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小米IPO国际配售遭疯抢 券商推20倍公开认购杠杆

2020-01-09 点击:600

6月22日,腾讯《一线》获悉,小米的首次公开募股国际配售在香港遭到暴力抢劫,尽管离原定于6月21日开始的国际配售只有一天时间,离6月28日结束只有六天时间。

几位证券交易商告诉腾讯《一线》,许多客户,尤其是外国客户,在路演前一直试图从高盛、摩根士丹利和中信证券获得一些国际配售配额。

方正证券(香港)渠道管理部主任林紫君告诉腾讯《一线》,大多数外资机构都有科技专版。作为第一家拥有不同股权的港股上市公司和近年来最大规模的港股首次公开募股,小米将被列入名单。

据腾讯《一线》报道,一些不是主承销商客户的外资机构也试图尽早找到国际配售份额。

小米路演发布的文件显示,21.8亿股全球发售,每股出价17至22港元,95%为国际发售,5%在香港公开发售。但是,根据公开发行认购情况,如果超额超过100倍,将有一个回调机制,即90%用于国际配售,10%用于公开认购。

腾讯《一线》所有在香港联系的证券交易商都说,虽然小米的公开认购将于25日开始,但超额100倍的问题并不严重。他们中的大多数人认为保守估计至少会超额认购200倍。

中泰国际财富管理部常务董事陈远飞告诉腾讯《一线》,就其高净值客户而言,小米公开订阅的热情非常高,远远高于平安以前的医生和读者。腾讯《一线》获悉,中泰国际在小米的新融资杠杆方面也更加活跃,对任何客户都没有门槛,高达20倍。

公众订阅在25号开始前只有一个周末。包括中泰国际在内的大多数证券交易商在今天最后一个工作日积极向银行借入“谷物”,以应对下周一公开募股的开放。其中一些留下了数百亿颗“子弹”。

相比之下,林紫君所在的方正证券(香港)更保守。其融资杠杆与通常的创新没有太大不同,最高仍是9倍。林紫君还认为,虽然小米在近期是热门的首次公开募股,但目前包括港股在内的全球资本市场表现不佳,也将影响投资者的认购情绪,最终认购需要考虑下周的市场表现。

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